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【读财报】六大行年报:ROE、ROA触底回升,人均创利超70万

2022-04-21 18:04:08|发布者: admin| 查看: 160| 评论: 0

html模版 【读财报】六大行年报:ROE、ROA触底回升,人均创利超70万 工行、农行、建行、中行、交行以及邮储银行,六家国有大型商业银行均已发布2021年报。财报数据显示,2021年国有六大行的营收...

html模版【读财报】六大行年报:ROE、ROA触底回升,人均创利超70万

工行、农行、建行、中行、交行以及邮储银行,六家国有大型商业银行均已发布2021年报。财报数据显示,2021年国有六大行的营收、利润和资产规模均创下历史新高,总资产收益率和净资产收益率水平触底回升。

2021年,国有六大行合计实现营收3.68万亿元,实现归母净利润超1.27万亿。近5年来,国有银行的总营收及归母净利润均保持增长趋势。

截至2021年末,国有银行总资产合计145.47万亿元,工商银行、建设银行总资产均超30万亿元。

人均绩效方面,人均创收和创利水平较上年显著提升,以年末员工总数计算,人均年度创利水平首次超过70万元。交通银行和建设银行的人均创收和创利水平位居六大行前两名。

在支持实体经济方面,六大行的制造业贷款规模均有提升,但在总贷款中的占比却普遍出现下降。其中,邮储银行制造业贷款规模在总贷款中的占比最低,制造业贷款规模增速也在六大行中垫底。

2021年归母净利润合计超 1.27万亿元

2021年国有六大银行合计实现营收36806.34亿元,较上年同期增加2862.17亿元,增幅为8.43%。合计实现归母净利润12723.44亿元,较上年同期增加1341.2亿元,增幅为11.78%。

图1:过去10年国有六大行合计实现营收及归母净利润

具体来看,工行和建行的营收及归母净利润均排在前两位,净利润均超3000亿元。从增速看,所有六家银行净利润同比增长均超过10%,且利润增速均超过营收增速。

图2:六大国有银行2021年营收、归母净利润及同比变动

与2020年相比,营收方面,建设银行较上年增加683.88亿元,是国有银行中营收同比增长金额最高的银行,其次是农业银行和工商银行,同比分别增加619.54亿元和600.97亿元。从增速来看,邮储银行和交通银行较快,营收分别同比增长11.38%和9.419%。

归母净利润方面,工商银行归母净利润较上2020年增加324.32亿元,是金额同比增长最大的国有银行,其次是建设银行,较2020年增加314.63亿元。从增速来看,依然是邮储银行增长最快,归母净利润较2020年同比增长18.65%。

ROA、ROE触底回升,与规模扩张共同推动利润增长

截至2021年末,六大国有银行总资产规模合计达145.47万亿元,较上年末增加103346.58亿元,增幅为7.65%。近10年来,国有银行整体资产规模持续扩张。

图3:近10年六大国有银行总资产规模合计

截至2021年末,工商银行的总资产规模最大,达35.17万亿元,;其次是建设银行和农业银行,分别为30.25万亿元和29.07万亿元,邮储银行和交通银行的资产规模偏小,分别为12.59万亿元和11.67万亿元。

较上年末相比,资产规模偏小的邮储银行总资产增速较快,同比增长10.87%;中国银行和交通银行的增速位列第二、三位,同比分别增长9.51%和9.05%。

图4:2021年六大行总资产、ROE、ROA及同比变动情况

2021年国有银行的资产收益率水平出现集体回升。六家银行的ROE和ROA较上年均有所提升。这使得国有银行出现资产规模和资产收益水平“量价齐升”的格局,推动了六大行净利润水平创下历史新高。

这扭转了之前大型银行资产收益率水平持续下降的局面。过去多年,银行业整体的ROE及ROA水平呈下降趋势,以工商银行为例,该行的加权平均净资产收益率由2012的21.98%降至2020年的12.12%,平均资产回报率也由同期的1.47%降至1.02%。

人均创收与创利水平持续提升

除了盈利性指标以外,人均创收及人均创利更能反映出银行的人均能效情况。

2021年,交通银行的人均创收及人均创利均排在国有银行之首,建设银行和工商银行分列第二、三位。以上三家银行的人均创收分别为298.53万元、234.66万元和217.18万元,人均创利分别为97.06万元、86.12万元和80.25万元。

图5:2021年六大行人均创收、人均创利及同比变动情况

与2020年相比,人均创收方面,邮储银行人均创收增加17.86万元,同比增长11.09%,增幅排名第一;其次是农业银行和交通银行,较2020年分别增加14.82万元和27.14万元,同比分别增长10.34%和10%,增幅分列第二和第三位。

人均创利方面,邮储银行人均创利同比增长18.34%,增速排国有银行首位。虽然邮储银行增长较快,但人均创利不及交通银行和建设银行的一半。

图6:2016-2021年国有六大行合计人均创收及人均创利

近六年,国有银行整体人均营收及人均创利均呈增长趋势。2021年国有银行人均创收202.75万元,较2020年增加16.87万元,增幅为9.07%;人均创利为70.09万元,较上年增加7.76万元,增幅为12.44%。

制造业信贷投放占比多数下降,支持实体经济力度有待加强

近几年,国有银行对于制造业贷款的投放力度持续增长,2021年六大国有银行制造业贷款余额合计达79986.5亿元,较上年末增加7413.25亿元,增幅为10.21%。

图7:2021年六大国有银行制造业信贷规模、增速及占比

截至2021年末,中国银行的制造业信贷余额最高,达18885.82亿元;工商银行排在第二位,制造业贷款余额为18019.33亿元。交通银行和邮储银行的制造业贷款余额相对较低,分别为7325.65亿元和 3268.4亿元,排在第五和第六位。

与2020年相比,6家国有银行的制造业贷款余额均有不同程度增长,但是有4家银行的制造业贷款在总贷款中的占比普遍有所下降。

工商银行降幅最大,制造业贷款占比较上年末下降0.51个百分点。邮储银行紧随其后,制造业贷款占比较上年末下降0.4个百分点,凯时kb娱乐。值得关注的是,邮储银行制造业贷款余额占比仅为5.06%,位列六大行末位。

总体而言,国有六大银行的资产规模、营收和利润水平均创下历史新高,人均创收创利能力也显著提升,经营状况良好。但是,部分银行在追求利润增长的同时,对于制造业的信贷投放力度有所减弱,相关银行支持实体经济的力度有待加强。

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